גוגל ממשיכה להפוך מספקית ענן ליצרנית שבבי AI בפני עצמה. Alphabet הציגה שני דגמים חדשים של מעבדי TPU – 8tx ו-8i Max – במטרה למשוך יותר לקוחות ארגוניים ולהקטין את התלות של השוק ב-GPU של אנבידיה.
מניית Alphabet עלתה ביותר מ-3% לאחר ההכרזה. החברה דיווחה כי מכירות TPU כבר תרמו באופן משמעותי לתוצאות הרבעון האחרון, בזמן שהכנסות Google Cloud יותר מהוכפלו ל-30.71 מיליארד דולר.
5 דברים שצריך לדעת
- שני שבבים חדשים: 8tx ו-8i Max.
- 8tx מכוון למידע רגיש: ממשלות ותעשיות מפוקחות הן קהל היעד.
- AMD בפנים: 8tx משלב את טכנולוגיית TPU של גוגל עם מעבדי AMD ומצפין נתונים ברמת החומרה.
- 8i Max מיועד לעומסי AI גדולים: קוד, מתמטיקה וגילוי תרופות.
- Google Cloud צומחת במהירות: הכנסות של 30.71 מיליארד דולר ברבעון האחרון.
האם זה איום אמיתי על אנבידיה?
אנבידיה עדיין מובילה בפער גדול בשוק מאיצי ה-AI, בעיקר בזכות שילוב של חומרה ותוכנת CUDA. אבל גוגל אינה חייבת לנצח את אנבידיה בכל השוק כדי להרוויח: מספיק שלקוחות Google Cloud יעדיפו להשתמש ב-TPU עבור חלק מהעומסים.
לניתוח רחב של המניה אפשר לקרוא את מדריך מניית גוגל (Alphabet) ואת מדריך מניית אנבידיה.
AMD מרוויחה גם מהתחרות באנבידיה
ה-8tx החדש משלב מעבדי AMD, כך שהחברה נהנית גם מפרויקטים שבהם היא אינה מספקת את מאיץ ה-AI המרכזי. זה מתחבר לאסטרטגיה הרחבה שלה לצמוח במרכזי נתונים ובתשתיות. אפשר לקרוא גם את מדריך מניית AMD.
ומה עם שרשרת הייצור?
ככל שיותר חברות בונות שבבים פנימיים, הביקוש אינו נעלם אלא זז בשרשרת: יצרניות כמו TSMC וספקיות ציוד ייצור כמו ASML יכולות ליהנות מהגדלת מספר העיצובים והשבבים המתקדמים.
אחרי מה לעקוב
השאלה המרכזית היא כמה לקוחות Google Cloud יאמצו TPU במקום GPU של אנבידיה, ומה תהיה תרומת השבבים להכנסות הענן ב-2027. גם OpenAI כבר בוחנת רכישת TPU מגוגל, מה שעשוי להרחיב את השוק מעבר ללקוחות Google Cloud המסורתיים.
